Die Idee zur Übernahme von Fondsbeständen und Maklerbeständen entwickelte sich während meiner Zeit bei einem führenden Maklerpool & Haftungsdach. Eine zunehmende Regulierung führte zu Unzufriedenheit und der Geschäftsaufgabe vieler bekannter Berufskollegen. Es war die Geburtsstunde unserer Idee – wir übernehmen die qualifizierte Weiterbetreuung von Kunden und bieten Berufskollegen eine faire Vergütung.

Unser Team blickt auf über 20 Jahre Erfahrungen in der Fonds- und Finanzwelt zurück. Wir vereinen Wissen und Fähigkeiten aus unterschiedlichen Unternehmen und verschiedenen Schwerpunkten. Aber vor allem unsere langjährigen Tätigkeiten im B2B-Segment der Finanzberater zeichnet uns aus und ermöglichen uns das nötige Verständnis, Netzwerk und Know-how für unser Leistungsangebot.