Die Idee zur Übernahme von Fondsbeständen und Maklerbeständen entwickelte sich während meiner Zeit bei einem führenden Maklerpool & Haftungsdach. Eine zunehmende Regulierung führte zu Unzufriedenheit und der Geschäftsaufgabe vieler bekannter Berufskollegen. Es war die Geburtsstunde unserer Idee – wir übernehmen die qualifizierte Weiterbetreuung von Kunden und bieten Berufskollegen eine faire Vergütung.

Unser Team blickt auf über 20 Jahre Erfahrungen in der Fonds- und Finanzwelt zurück. Wir kombinieren Wissen und Fähigkeiten aus verschiedenen Unternehmen und Fachbereichen. Besonders hervorzuheben sind unsere langjährigen Tätigkeiten im B2B-Segment der Finanzberatung, die uns das nötige Verständnis, ein starkes Netzwerk und umfassendes Know-how für unser Leistungsangebot verschaffen.

In ganz Deutschland: Wir sind deutschlandweit tätig und haben ein flexibles Modell entwickelt, bei dem wir uns in Städten aller Größenordnungen – sowohl in großen Metropolen als auch in kleineren Städten – kurzfristig Büros anmieten können. So bleiben wir stets nah am Kunden und bieten individuelle Unterstützung vor Ort.