Die Idee zur Übernahme von Investmentbeständen entwickelte sich über die letzten Jahre. Eine zunehmende Regulierung führte zu einer zunehmenden Unzufriedenheit und der Geschäftsaufgabe von Berufskollegen. Es war die Geburtsstunde unserer Idee – wir übernehmen die qualifizierte Weiterbetreuung von Kunden und bieten Berufskollegen eine faire Vergütung.

Unser Team blickt auf über 20 Jahre Erfahrungen in der Fonds- und Finanzwelt zurück. Wir vereinen Wissen und Fähigkeiten aus unterschiedlichen Unternehmen und verschiedenen Schwerpunkten. Aber vor allem unsere langjährigen Tätigkeiten im B2B-Segment der Finanzberater zeichnet uns aus und ermöglichen uns das nötige Verständnis, Netzwerk und Know-how für unser Leistungsangebot.