Es gibt viele individuelle Gründe für den Verkauf und Übertrag von Fonds- und Investmentbeständen. Die klassische Ruhestandsplanung steht dabei nicht einmal im Vordergrund. Häufig motivieren strategische und betriebswirtschaftliche Gründe Berater und Vermittler zum umdenken. Der klassische Allfinanzberater verliert dabei zunehmend an Bedeutung und die Spezialisierung gewinnt an Stellenwert.

Häufige Gründe einer geschäftlichen Neuausrichtung und Spezialisierung sind:

• Offenlegungspflicht für Kosten und Provisionen
• Kosten- und Margendruck durch FinTechs
• Unsicherheit steigt durch Anlegerschutz

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Teilen Sie uns gerne via E-Mail mit, welche Gründe Sie zum Umdenken motiviert.