Sie möchten Ihren Fondsbestand oder Versicherungsbestand verkaufen?
Wir sind spezialisiert auf den Firmen- und Bestandskauf rund um Fondsdepots und DWS Riester Renten. Der Verkauf von Maklerbeständen und Investmentbeständen kann unterschiedliche Hintergründe haben und wird von uns individuell betreut.
Bei diesen und weiteren Maklerpools
Vorteile für Berater
Mehr Sicherheiten und ein zusätzlicher Ertrag durch den Verkauf von Investmentbeständen.
Haftungsrisiken ablegen
Taping, DSGVO, FinVermV, Geldwäsche, Kostenausweis
Aufwendungen reduzieren
Verlassen Sie unklaren Rechtsraum und reduzieren Sie die Aufwendungen für Prüfungen und Beratungsleistungen.
Keine Prüfpflichten mehr
Geldwäscheschulung und Prüfberichte ade
Keine Prüffristen mehr
Banken und Behörden verpflichten Sie nicht länger für jährliche Geldwäscheschulung und Abgabe des Prüfberichtes.
Ertragssicherheit
Faire Sofort-Zahlung oder Rente sind möglich
Faire Vergütungsmodelle
Ob ein einzelnes Depot oder gesamter Kundenstamm, Sie erhalten eine faire Vergütung.
Einfacher Übertrag
Häufig genügt einzig Ihre Unterschrift
Geübter Prozess
Bestände können innerhalb kürzester Zeit und meist mit nur einer Unterchrift übertragen werden.
Fonds- und Maklerbestände einfach verkaufen und übertragen
Auf Basis unserer langjährigen Tätigkeiten kooperieren wir bereits mit über 20 Depot- und Verwahrstellen. Im beidseitigen Interesse sorgen wir für einen schlanken und unbürokratischen Übertrag und erledigen die notwendige Arbeitsabläufe.
Gutes für Ihre Kunden
Wir gewährleisten eine hohe Beratungsqualität.
Qualifizierte Weiterbetreuung
Langjährige Erfahrungen und Finanzwissen
Finanzexperten
Wir vereinen über 20 Jahre Finanzexpertise und stehen Kunden vor Ort oder digital zur Verfügung.
100% Unabhängigkeit
Produkt- und Bankenunabhängige Beratung
Kunde im Fokus
Wir gehören keiner Versicherung oder Bank und agieren 100% unabhängig in der Beratung.
Persönliche Beratung
Vor Ort und digitale Beratung
24/7 für Kunden da
Kunden haben die Wahl: Wünschen sie eine persönliche oder digitale Beratung, oder möchten sie ihr Vermögen selbst verwalten.
Wir sind für Sie und Ihre Kunden da.
Wir sind ihr Team für die Weiterbetreuung ihrer Kunden. Unser Team blickt auf über 20 Jahre in der Fonds- und Finanzwelt zurück, sowohl B2C als auch B2B. Als Ansprechpartner für Finanzberater, Vermögensverwalter und Tied Agents, kennen wir die Probleme, Anforderungen und Abläufe rund um Bestandsübertragungen, Kundenberatung und Compliance. Unsere Kollegen vereinen Wissen und Fähigkeiten aus:
Gründer, René Delrieux
Faire Kaufpreiszahlungen und/oder Ertragsmodelle
Als ehemalige Pool- und Bankmitarbeiter verstehen wir Ihr Geschäft.
Wir bewerten Ihren Fonds- oder Maklerbestand und bieten attraktive Konditionen.
Erledigen- SOFORT
- Haftungsrisiken & Pflichten ablegen
- Kundenbetreuung gesichert
- Kundenansprache weiter möglich
- Neukunden Tippgeberei
- Sofort-Zahlung des Kaufpreises
- Höhere Gesamtvergütung
Zeitnehmen- RENTE
- Haftungsrisiken & Pflichten ablegen
- Kundenbetreuung gesichert
- Kundenansprache weiter möglich
- Neukunden Tippgeberei
- Ratierliche Zahlung des Kaufpreises
- Höhere Gesamtvergütung möglich