Fondsadvisory – professionelle Übergabe Ihres Fondsmandats
Wer als Fondsadvisor tätig ist und einen eigenen Publikumsfonds betreibt, steht irgendwann vor der Frage: Wie geht es weiter? Ob der Fonds ursprünglich als Lösung für die eigenen Kunden aufgelegt wurde oder ob ein breiter Drittvertrieb stattfindet – eine geordnete Übergabe ist entscheidend für Anleger, Reputation und Fondshistorie.
Genau hier unterstützen wir als Deutsches Fondshaus mit unserer langjährigen Erfahrung.
Warum wir
Warum wir der richtige Partner für Ihr Fondsmandat sind
Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung im Fondsvertrieb und Produktmanagement – unter anderem bei Netfonds, comdirect und der onvista bank. Wir kennen sowohl die administrativen Anforderungen eines Fondsadvisors im Zusammenspiel mit Haftungsdach und Service-KVG als auch die vertrieblichen Herausforderungen: vom Listing über die Betreuung in B2B2C-Plattformen bis hin zu Maklerpools und deren Vertriebsprozessen.
Gleichzeitig profitieren Sie von unserem gewachsenen Netzwerk zu führenden Service-KVGs, Online-Brokern und Fondsplattformen. Dadurch können wir nicht nur effiziente administrative Lösungen anbieten, sondern auch vertriebliche Herausforderungen gemeinsam mit starken Partnern meistern – sowohl im Drittvertrieb als auch bei fondsgebundenen oder vermögensverwaltenden Strategien für den eigenen Kundenstamm.
René L. Delrieux, Geschäftsführer
Kontaktaufnahme
Wenn Sie über eine Mandatsübergabe nachdenken
Dann sprechen Sie uns einfach an. Ob Sie heute planen oder erst in ein paar Jahren – wir begleiten den Prozess so lange wie nötig und so kurz wie möglich.