Bestandsrechner und Tipps
– für ihre erfolgreiche Nachfolgeplanung
Der Verkauf eines Investmentbestandes, Fondsbestandes oder Versicherungsbestands muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung im Bestandskauf haben wir praxisnahe Tools, einen Bestandsrechner sowie hilfreiche Leitfäden für Sie zusammengestellt.
Im Rahmen von Nachfolgegesprächen unterstützen wir Sie mit fundierten Erfahrungswerten, strukturierten Unterlagen und einer realistischen Einordnung der nächsten Schritte. Gleichzeitig treten wir selbst als Käufer auf und übernehmen Investment-, Fonds- oder Versicherungsbestände im Rahmen einer individuell passenden Nachfolgelösung. Sprechen Sie uns hierzu gerne direkt an.
Bei Fragen zur Maklernachfolge kontaktieren Sie uns gerne.
Bestandsrechner
Der Bestandsrechner unterstützt Berater dabei, Investmentbestände, Fondsbestände und Versicherungsbestände schnell und strukturiert einzuschätzen. Das Excel-Tool arbeitet mit wenigen Kerndaten und liefert eine erste Wertindikation als unverbindliche Orientierung. Ideal für eine erste Einordnung vor weiterführenden Gesprächen oder Detailprüfungen.
Bestandsbewertung
Die Bestandsbewertung bietet Ihnen eine strukturierte Hilfestellung zur Einordnung von Investmentbeständen, Fondsbeständen und Versicherungsbeständen. Sie zeigt auf, welche Faktoren bei der Bewertung eine Rolle spielen und wie sich typische Marktansätze zur Wertermittlung zusammensetzen. Damit erhalten Sie eine erste Orientierung, wie Ihr Bestand grundsätzlich eingeordnet werden kann – als Grundlage für weitere Überlegungen und Gespräche.
Leitfaden Bestandsverkauf
Der Leitfaden zum Bestandsverkauf bietet Ihnen eine strukturierte Orientierung für den Verkauf von Investmentbeständen, Fondsbeständen und Versicherungsbeständen. Er zeigt die typischen Schritte im Verkaufsprozess auf – von der ersten Einordnung über die Vorbereitung bis hin zur Übergabe. Dabei erhalten Sie praxisnahe Hinweise, worauf es in den einzelnen Phasen ankommt und welche Aspekte frühzeitig berücksichtigt werden sollten.
Praxisvergleich Asset Deal vs. Share Deal
Im Praxisvergleich zeigen wir anhand ausgewählter Beispiele, wie Fonds- und Versicherungsbestände in der Realität bewertet und übernommen werden. Die dargestellten Szenarien helfen dabei, den eigenen Bestand besser einzuordnen und Erwartungen an Kaufpreis, Struktur und Ablauf realistisch zu kalibrieren – transparent und nachvollziehbar.