Online-Rechner und Tools
– für ihre erfolgreiche Nachfolgeplanung
Der Verkauf eines Fonds- oder Versicherungsbestands muss weder kompliziert noch zeitaufwendig sein. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung im Bestandskauf haben wir hier praxisnahe Rechner, Tools und Hilfestellungen für Sie zusammengestellt.
Im Rahmen gemeinsamer Nachfolgegespräche unterstützen wir Sie zusätzlich mit fundierten Erfahrungswerten, strukturierten Unterlagen und einer realistischen Einordnung der nächsten Schritte. Sprechen Sie uns hierzu gerne direkt an.
Bei Fragen zur Maklernachfolge kontaktieren Sie uns gerne.
Bestandsrechner
Der Bestandsrechner unterstützt Berater dabei, Versicherungsbestände schnell und strukturiert einzuschätzen. Das Excel-Tool arbeitet mit wenigen Kerndaten und liefert eine erste Wertberechnung als unverbindliche Orientierung. Ideal für eine erste Einordnung vor weiterführenden Gesprächen oder Detailprüfungen.
Praxisvergleich
Im Praxisvergleich zeigen wir anhand ausgewählter Beispiele, wie Fonds- und Versicherungsbestände in der Realität bewertet und übernommen werden. Die dargestellten Szenarien helfen dabei, den eigenen Bestand besser einzuordnen und Erwartungen an Kaufpreis, Struktur und Ablauf realistisch zu kalibrieren – transparent und nachvollziehbar.