Ihr Fondsbestande in guten Händen
Wer als Finanzanlagenvermittler nach §34f GewO tätig ist, kennt die Herausforderungen: steigende Regulatorik, wachsender Dokumentationsaufwand, höhere Haftungserwartungen und häufig die Frage nach einem passenden Nachfolger. Gleichzeitig wollen viele sicherstellen, dass ihre Kunden weiter qualifiziert beraten werden und die eigene Anlagephilosophie nicht verloren geht.
Genau hier unterstützen wir Sie – spezialisiert auf den Ankauf und die Übernahme von Fondsbeständen.
Oder holen Sie direkt ein Angebot ein:
Unsere Leistungen
Wir kaufen Fondsbestände – und führen die Kundenbeziehung wie gewohnt fort
Ob Einmalzahlung, Ratenmodell oder Maklerrente: Wir übernehmen Fondsbestände zu marktgerechten Konditionen und gestalten die Übergabe so, wie es für Sie und Ihre Kunden am besten passt.
Asset Deal- Bestandsverkauf
- Flexibler Übergang nach Ihren Vorstellungen
- Wunschgemäße Kundenweiterbetreuung
- Diskrete, schlanke Abwicklung
- Fairer und flexible Preisgestaltung
Share Deal- Unternehmensverkauf
- Attraktiver Kaufpreis für das Unternehmen
- Einfache Fortführung von Verträgen
- Übernahme von Setup & Mitarbeitern möglich
- Steuergestaltungen möglich
Rentenmodell- Garantierte Partizipation
- Langfristige Partizipation
- Chance Mehrertrag | Risiko Minderertrag
- Kombinierbar mit Einmalzahlung
- Lebenslange Zahlung möglich
Perfekt für §34f-Vermittler – mit direkter Anbindung an alle relevanten Plattformen
Wir sind technisch wie organisatorisch voll angebunden an die führenden Depot- und Poolstrukturen der Branche , damit ist nahezu jede Bestandsübernahme schnell und sauber machbar – unabhängig davon, wo Ihre Fondsbestände aktuell geführt werden.
Maklerpools & B2B-Plattformen
Depot- & Bankpartner
bank zweiplus AG
Baumann & Partners
BlackRock KVG-Depots
comdirect
DAB BNP Paribas
DADAT Bank
Deutsche Bank
Donner & Reuschel
DWS Renten
FNZ (ebase/AAB)
FNZ (FondsdepotBank)
Franklin Templeton
Nomura KVG-Depots
MorgenFund
Moventum
myLife
Solit Edelmetalle
Aureus Edelmetalle
Warum wir
Ihr Partner für die Nachfolge im Fondsgeschäft
Durch langjährige Erfahrung im Produktmanagement bei Netfonds, comdirect und der Börse Stuttgart verfügt unser Team über ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen, vor denen viele §34f-Vermittler stehen. Steigende Regulierung und wachsender Administrationsaufwand führen häufig zur Geschäftsaufgabe – und genau hier setzt unsere Arbeit an.
Wir sind spezialisiert auf die Übernahme und geordnete Übergabe von Fondsbeständen. Dabei sorgen wir für faire Konditionen, eine professionelle technische Abwicklung und eine qualifizierte Weiterbetreuung der Kunden – auf Wunsch orientiert am bisherigen Beratungsstil. So bleiben Beratungsphilosophie und Kundenbeziehungen erhalten – langfristig und wertschätzend.
René L. Delrieux, Geschäftsführer
Ablauf
Ihr Weg zur Bestandsübertragung
Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich
In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.
Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:
Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:
- Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
- Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
- Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)
Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar
Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.
Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.
Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt
Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.
Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.
Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert
Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.
Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.
So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.
- Kennenlernen
-
Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich
In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.
Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:
Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:- Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
- Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
- Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)
- Angebotserstellung
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Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar
Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.
Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.
- Vertragsschluss
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Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt
Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.
Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.
- Übergabe
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Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert
Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.
Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.
So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie über eine Bestandsübergabe nachdenken
Dann sprechen Sie uns einfach an. Ob Sie heute planen oder erst in ein paar Jahren – wir begleiten den Prozess so lange wie nötig und so kurz wie möglich.