Maklernachfolge & Bestandsverkauf
– Ihre Kunden in erfahrenen Händen
Die DTFH Deutsches Fondshaus GmbH ist Ihr erfahrener Ansprechpartner für die Übernahme von Fonds- und Versicherungsmaklerbeständen. Unser Konzept stammt direkt aus der Praxis: In meiner Tätigkeit bei einem führenden Haftungsdach und Maklerpool wurde deutlich, wie sehr steigende Regulierung und wachsende administrative Hürden Berater belasten – häufig mit der Folge eines vorzeitigen Rückzugs aus dem Berufsleben. Dabei gehen langjährige Kundenbindungen oft verloren.
Genau an diesem Punkt setzen wir an: Mit einem klar strukturierten Nachfolgeprozess, einer marktgerechten Kaufpreisgestaltung und der Übernahme durch qualifizierte Berater, die den Kunden weiterhin individuell und kompetent betreuen – in einem Stil, der Vertrauen erhält.
René Louis Delrieux, Geschäftsführer
DTFH Deutsches Fondshaus GmbH
Wir sind bundesweit tätig. Um Nähe zum Kunden sicherzustellen, arbeiten wir mit einem flexiblen Standortkonzept und mieten uns bei Bedarf auch vor Ort Besprechungsräume an, um persönliche Gespräche und eine Übergaben direkt vor Ort begleiten zu können.
Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche, insbesondere im IFA & B2B-Bereich. Dieses Wissen nutzen wir, um individuelle, praxisnahe Lösungen für Maklernachfolge und Bestandsübertragung zu entwickeln.
Nachfolge ist nicht nur ein formeller Schritt ist, sondern ein emotionaler und verantwortungsvoller Prozess. Unser Anspruch ist es, das Lebenswerk unserer Partner zu wahren und die gewachsenen Kundenbeziehungen gewissenhaft fortzuführen.
Leitung
Mehrere Perspektiven. Ein gemeinsames Ziel: Nachhaltige, praxisnahe Lösungen für Finanzberater, Vermittler und deren Kunden.
René Louis Delrieux
Geschäftsführer & Gründer
Renés Leidenschaft für Finanzen begann mit einer klassischen Banklehre bei der Sparkasse Mittelholstein und vertiefte sich im BWL-Studium mit Schwerpunkt Geld und Kredit. In den folgenden Jahren sammelte er umfassende Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Finanzbranche – von Produktmanagement und Beraterbetreuung bei Netfonds über Fonds-, ETF- und Sparplanlösungen bei comdirect und onvista bis hin zum Aufbau digitaler B2C-Geschäftsmodelle bei der Börse Stuttgart Digital.
Diese Kombination aus B2B-Verständnis, Produktkompetenz und digitalem Vertrieb bildet heute die Grundlage seiner Arbeit: individuelle Nachfolge- und Übergangslösungen zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich funktionieren, sondern auch Vertrauen erhalten und Kundenbeziehungen stabil fortführen.
Carla Stoltze
Leitung Kundenbetreuung
Carla ist gebürtige Hamburgerin und verfügt über fundierte Erfahrung in den Bereichen Vorsorge, Absicherung und Geldanlage. Ihr fachliches Fundament legte sie bei einer der größten Versicherungsgesellschaften Deutschlands, wo sie das Handwerkszeug für ganzheitliche Absicherungslösungen erlernte.
Ihre Expertise im Bereich Kapitalanlage vertiefte sie anschließend durch ihre Tätigkeit bei einem Investmentfonds. Heute verbindet sie versicherungstechnisches Know-how mit Investmentverständnis – und sorgt dafür, dass Übergänge, Bestände und Kundenlösungen auch langfristig tragfähig, sauber strukturiert und regulatorisch fundiert bleiben.
Unser Team bündelt Expertise aus:
Firma
DTFH Deutsches Fondshaus GmbH
– Ihr Partner für geordnete Nachfolge & Bestandsübertragung
Die DTFH Deutsches Fondshaus GmbH mit Sitz in Lüneburg ist seit 2019 auf die professionelle Übernahme und Weiterführung von Beständen und Unternehmen aus den Bereichen §34f, §34d, Fondsadvisory, Vermögensverwaltung sowie Haftungsdach spezialisiert.
Als ganzheitlicher, bankenunabhängiger Finanzdienstleister verfügen wir über Anbindungen an mehr als 15 renommierte Banken, über 200 Asset Manager sowie über 100 Versicherungsgesellschaften.
Unser Fokus liegt auf verantwortungsvollen und nachhaltigen Nachfolgelösungen für Berufskolleginnen und -kollegen, die ihren Bestand oder ihr Unternehmen übergeben möchten. Dabei stehen für uns im Mittelpunkt:
- eine rechtssichere Abwicklung (Asset- oder Share Deal),
- faire und flexible Vergütungsmodelle (Einmalzahlung oder Maklerrente),
- sowie die kundenorientierte Weiterbetreuung im bisherigen Beratungsstil.
Mit über 25 erfolgreich begleiteten Bestandsübernahmen bundesweit verfügen wir über erprobte und transparente Prozesse – effizient umgesetzt und persönlich begleitet.
Kontaktaufnahme
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Teilen Sie uns einige erste Angaben mit – wir erstellen Ihnen umgehend ein persönliches Angebot zur gemeinsamen Weiterplanung.