Artikel und Pressemitteilungen
Aktuelle Fachartikel und Einblicke rund um Maklernachfolge, Bestandsverkauf und Unternehmensbewertung in der Finanz- und Versicherungsbranche. Erfahren Sie, worauf es bei der erfolgreichen Übergabe Ihres Bestands ankommt und wie Sie Ihren Unternehmenswert gezielt steigern können.
Unternehmensnachfolge: Worauf Käufer achten – und was Verkäufer daraus lernen sollten
VersicherungsJournal.De| 31. März 2026
Bei der Nachfolge in der Finanz- und Versicherungsbranche entscheidet längst nicht mehr nur der Bestand über den Kaufpreis. Käufer schauen genauer hin: Wie stabil sind die Erträge? Wie übertragbar sind Kundenbeziehungen? Und passt die Struktur überhaupt zum eigenen Geschäftsmodell?
Der Beitrag im VersicherungsJournal zeigt, welche Kriterien für Käufer heute wirklich zählen – und welche Schlüsse Verkäufer daraus ziehen sollten, um ihren Bestand optimal auf einen Verkauf vorzubereiten.
Generationswechsel in der Finanzberatung für Frauen
Versicherungsbote | 23. März 2026
Gerade in der Finanzberatung für Frauen spielen Vertrauen, persönliche Bindung und ein tiefes Verständnis für individuelle Lebenssituationen eine zentrale Rolle. Umso sensibler ist das Thema Nachfolge.
Im Fachbeitrag auf versicherungsbote.de vom 23.03.2026 beleuchten wir die besonderen Herausforderungen und Chancen der Nachfolge – speziell im Kontext der Finanzberatung für Frauen – und geben praxisnahe Einblicke für Beraterinnen in der Fonds- und Versicherungsbranche.
Interview zur Nachfolgeplanung in der Fondsbranche
fundplat | 24.02.2026
Wann beginnt professionelle Nachfolgeplanung? Wie werden Bestände bewertet? Und welche Faktoren bestimmen aktuell den Marktpreis?
Im Interview mit Thomas J. Caduff (Fundplat GmbH) vom 24.02.2026 gebe ich praxisnahe Einblicke zur Nachfolge in der Fondsbranche – mit klaren Empfehlungen für Berater und Vermögensverwalter.
Wenn der Finanzberater plötzlich ausscheidet
DFPA | 20.02.2026
Was passiert mit Kunden, Verträgen und Beständen, wenn ein Finanzberater unerwartet ausfällt? In vielen Fällen gibt es keine geregelte Nachfolge – mit erheblichen Folgen für Kunden und Unternehmenswert.
Der Beitrag auf DFPA zeigt, wie stark Kundenbeziehungen an einzelne Berater gebunden sind und warum fehlende Strukturen, Zugänge und Vertretungsregelungen im Ernstfall zum Problem werden können. Entscheidend ist eine frühzeitig geregelte, tatsächlich handlungsfähige Nachfolge.
Unser Bestandsrechner in der Fachpresse
Von Iris Bülow | Redakteurin – 28. Januar 2026
Das Branchenmedium Das Investment berichtet über unseren Bestandswertrechner und greift damit ein Thema auf, das vor dem Hintergrund der stark zunehmenden Nachfolgesuche in der Finanzberatung weiter an Bedeutung gewinnt. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung aus zahlreichen Bestandsübernahmen möchten wir Vermittlern eine fundierte und werthaltige Orientierung bei der Bewertung ihres Unternehmens bieten.
Unternehmensnachfolge im Fokus
Gastbeitrag von Rene Delrieux auf www.ftd.de | veröffentlicht am: 17. Juli 2025
Der Beitrag auf FTD.de beleuchtet die wachsende Herausforderung der Unternehmensnachfolge im deutschen Mittelstand. Viele Betriebe stehen vor der Übergabe, während geeignete Nachfolger fehlen. Ohne rechtzeitige Planung drohen Substanz- und Wertverluste.
Der Artikel zeigt auf, warum eine strukturierte Nachfolgestrategie entscheidend ist, um Unternehmen und gewachsene Kundenbeziehungen langfristig zu sichern.
Was ist Ihr Fondsbestand wert?
Artikel auf www.fondsprofessionell.de | veröffentlicht am: 27. Januar 2025
Die DTFH stellt Vermittlern ab sofort eine kostenfreie Excel-Vorlage zur Verfügung, mit der sich Investmentbestände auf Basis von Provisionsdaten und qualitativen Kriterien schnell indikativ bewerten lassen.
Im Beitrag von FONDS professionell ONLINE erklärt René Delrieux, warum eine transparente Bewertung der erste Schritt für eine strukturierte Nachfolgeplanung ist.