Unser Leistungsangebot

Als Nachfolger übernehmen wir Fonds- und Versicherungsbestände von Partnern aus § 34f, § 34d GewO, dem Fondsadvisory sowie dem Tied-Agent-Umfeld und begleiten die Übergabe strukturiert und partnerschaftlich über den gesamten Prozess hinweg. Dabei legen wir großen Wert auf eine geordnete Übernahme, Kontinuität in der Kundenbetreuung und transparente Abläufe.

Unser Ansatz zielt darauf ab, wirtschaftliche Interessen, regulatorische Anforderungen und persönliche Lebensplanung sinnvoll miteinander zu verbinden. Flexible Vergütungsstrukturen – von der Einmalzahlung bis hin zu laufenden Modellen wie der Maklerrente – ermöglichen individuelle Lösungen, die sowohl Planungssicherheit als auch langfristige Stabilität schaffen.