Ihr Versicherungsbestand in guten Händen
Versicherungsmakler nach § 34d GewO stehen heute vor spürbaren Herausforderungen: zunehmende Regulierung durch IDD, mehr Dokumentations- und Prozessaufwand, steigende Haftungsanforderungen sowie wachsender Druck durch Vergleichsportale und Direktanbieter. Gleichzeitig verlangt der Markt mehr Digitalisierung, effiziente Abläufe und stabile Bestandswerte. Viele Makler fragen sich daher zunehmend, wie eine passende Nachfolge aussieht und wie sichergestellt wird, dass ihre Kunden auch künftig kompetent betreut werden.
Genau hier unterstützen wir Sie – spezialisiert auf den Ankauf und die Übernahme von Versicherungsbeständen.
Oder holen Sie direkt ein Angebot ein:
Unsere Leistungen
Wir kaufen Versicherungsbestände – und führen die Kundenbeziehung wie gewohnt fort
Ob Einmalzahlung, Ratenmodell oder Maklerrente: Wir übernehmen Versicheurngsbestände zu marktgerechten Konditionen und gestalten die Übergabe so, wie es für Sie und Ihre Kunden am besten passt.
Asset Deal- Bestandsverkauf
- Flexibler Übergang nach Ihren Vorstellungen
- Wunschgemäße Kundenweiterbetreuung
- Diskrete, schlanke Abwicklung
- Fairer und flexible Preisgestaltung
Share Deal- Unternehmensverkauf
- Attraktiver Kaufpreis für das Unternehmen
- Einfache Fortführung von Verträgen
- Übernahme von Setup & Mitarbeitern möglich
- Steuergestaltungen möglich
Rentenmodell- Garantierte Partizipation
- Langfristige Partizipation
- Chance Mehrertrag | Risiko Minderertrag
- Kombinierbar mit Einmalzahlung
- Lebenslange Zahlung möglich
Perfekt für §34d-Versicherungsmakler – mit voller Anbindung an alle relevanten Versicherungsplattformen
Wir sind technisch wie organisatorisch umfassend an die gängigen Maklerpools, Schnittstellen und führenden Maklerverwaltungsprogramme angebunden. Dadurch lassen sich nahezu alle Versicherungsbestände schnell, sauber und rechtssicher übernehmen – unabhängig davon, bei welchen Gesellschaften Ihre Verträge heute geführt werden.
Maklerpools & B2B-Plattformen
Versicherungsgesellschaften
Warum wir
Warum wir ein starker Partner für §34d-Versicherungsmakler sind
Unser Team vereint langjährige Erfahrung aus Maklerpools und der Versicherungswelt: Mitarbeit in großen Poolstrukturen sowie berufliche Stationen bei Versicherern wie der DEBEKA – kombiniert mit fundierter Praxiserfahrung aus der täglichen Kundenberatung. Dadurch kennen wir die realen Herausforderungen, denen Versicherungsmakler gegenüberstehen: zunehmende Regulierung, hoher Dokumentationsaufwand, komplexere Produkte, Digitalisierungspflichten und der Wunsch nach einer geordneten Nachfolge.
Wir sind spezialisiert auf die Übernahme und professionelle Übergabe von Versicherungsbeständen. Dabei stehen faire Konditionen, eine rechtssichere und technisch saubere Abwicklung sowie eine qualifizierte Weiterbetreuung der Kunden im Mittelpunkt – auf Wunsch angelehnt an Ihren bisherigen Beratungsstil. So bleiben Ihre Beratungsphilosophie, die Beziehung zu Ihren Kunden und der Wert Ihres Bestands langfristig erhalten.
René L. Delrieux, Geschäftsführer
Ablauf
Ihr Weg zur Bestandsübertragung
Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich
In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.
Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:
Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:
- Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
- Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
- Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)
Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar
Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.
Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.
Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt
Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.
Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.
Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert
Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.
Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.
So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.
- Kennenlernen
-
Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich
In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.
Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:
Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:- Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
- Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
- Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)
- Angebotserstellung
-
Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar
Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.
Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.
- Vertragsschluss
-
Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt
Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.
Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.
- Übergabe
-
Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert
Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.
Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.
So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie über eine Bestandsübergabe nachdenken
Dann sprechen Sie uns einfach an. Ob Sie heute planen oder erst in ein paar Jahren – wir begleiten den Prozess so lange wie nötig und so kurz wie möglich.