Nachfolge für Haftungsdach-Partner (Tied Agents)

Tied Agents, die unter einem Haftungsdach arbeiten, stehen bei der Übergabe ihrer Tätigkeit vor besonderen Anforderungen. Insbesondere Asset Deals sind deutlich aufwendiger, da sie eine strukturierte Datenmigration, klare Abstimmungen mit dem Haftungsdach und eine präzise technische Anbindung erfordern. Entsprechend braucht der Nachfolger nicht nur Erfahrung, sondern auch die passende Infrastruktur und Expertise, um Investmentbestände regulatorisch korrekt zu übernehmen.

Genau hier unterstützen wir Sie bei der Nachfolge ihrer Investmentbestände.

+49 40 69 63 854 20 | Email

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Unsere Leistungen

Wir übernehmen Investmentsbestände – und führen die Kundenbeziehung wie gewohnt fort

Ob Einmalzahlung, Ratenmodell oder Maklerrente: Wir übernehmen als Haftungsdachpartner ihre Investmentbestände zu marktgerechten Konditionen und gestalten die Übergabe so, wie es für Sie und Ihre Kunden am besten passt.

Meistgewählt

  • Asset Deal
  • Bestandsverkauf
  • Flexibler Übergang nach Ihren Vorstellungen
  • Wunschgemäße Kundenweiterbetreuung
  • Diskrete, schlanke Abwicklung
  • Fairer und flexible Preisgestaltung

  • Share Deal
  • Unternehmensverkauf
  • Attraktiver Kaufpreis für das Unternehmen
  • Einfache Fortführung von Verträgen
  • Übernahme von Setup & Mitarbeitern möglich
  • Steuergestaltungen möglich
 

  • Rentenmodell
  • Garantierte Partizipation
  • Langfristige Partizipation
  • Chance Mehrertrag | Risiko Minderertrag
  • Kombinierbar mit Einmalzahlung
  • Lebenslange Zahlung möglich
 

Spezialisiert auf die Übernahme von Investmentbeständen aus Haftungsdach-Strukturen

Wir übernehmen Investmentbestände von angebundenen Vermittlern (Tied Agents) und sorgen dabei für:

  • Rechtssichere und abgestimmte Übergabeprozesse
    In enger Abstimmung mit dem Haftungsdach und den relevanten Stellen.
  • Faire und transparente Konditionen
    Klar strukturiert, nachvollziehbar und wertschätzend.
  • Technisch saubere Abwicklung
    Durch unsere Anbindung an Plattformen, Depotsysteme und Fondsdistributoren.
  • Qualifizierte Weiterbetreuung Ihrer Kunden
    Wertorientiert, unabhängig und mit Fokus auf Kontinuität.

Warum wir

Erfahrung aus Haftungsdächern, Produktmanagement und Fondsvertrieb

Durch mehr als 25 erfolgreich durchgeführte Bestandsübernahmen auf sechs großen Vermittler- und Depotplattformen verfügen wir über eine außergewöhnlich breite Praxiserfahrung im Bereich Bestands- und Tied-Agent-Übergaben. Unsere langjährige Tätigkeit innerhalb der Netfonds-Gruppe – inklusive des eigenen Haftungsdachs NFS Netfonds – sowie operative Erfahrung bei comdirect, onvista bank und weiteren B2B-Plattformen bildet die Grundlage für unser tiefes Verständnis der Marktprozesse.

Unser Team kennt die Anforderungen im Haftungsdach-Geschäft ebenso wie die technischen, administrativen und vertrieblichen Abläufe in Investmentdepots und Fondsplattformen. Genau diese Kombination aus Haftungsdach-Expertise, Plattform-Know-how und praktischer Übernahmeerfahrung macht uns zu einem zuverlässigen Partner für Tied Agents, die ihren Investmentbestand strukturiert, sicher und wertschätzend übergeben möchten.

Geschäftsführer, René Delrieux

René L. Delrieux, Geschäftsführer

Ablauf

Ihr Weg zur Bestandsübertragung

Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich

In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.

Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:

Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:

  • Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
  • Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
  • Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)

Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar

Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.

Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.

Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt

Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.

Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.

Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert

Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.

Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.

So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.

Kennenlernen

Kennenlernen – offen, individuell und unverbindlich

In einem ersten unverbindlichen Gespräch möchten wir Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihre Vorstellungen zur Nachfolgeplanung verstehen.

Eine konkrete Vorbereitung ist für dieses Gespräch nicht erforderlich. Es hilft uns jedoch, wenn Sie sich vorab einige Gedanken zu folgenden Themen machen:

Gedanken zur Vorbereitung
Diese Fragen helfen Ihnen, das Erstgespräch gezielt vorzubereiten:

  • Was ist Ihr Ziel mit der Nachfolge? (z. B. vollständiger Rückzug, Teilverkauf, Übergangsregelung)
  • Was ist Ihnen für Ihre Kunden besonders wichtig? (z. B. individuelle Betreuung, Kontinuität, persönliche Ansprechpartner)
  • Welches Vergütungsmodell passt zu Ihnen? (Einmalzahlung, Maklerrente, Kombination)
Angebotserstellung

Angebotserstellung – transparent, strukturiert, nachvollziehbar

Im zweiten Schritt erhalten wir von Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem Kundenstamm sowie zu den bestehenden Investment- und Versicherungsverträgen. Je klarer das Bild, desto präziser können wir Ihren Bestand oder Ihr Unternehmen bewerten – und gezielte Aussagen zum Übergabeprozess treffen.

Auf dieser Basis erstellen wir ein individuelles Termsheet mit konkreter Kaufpreisgestaltung, passenden Modellvarianten (z. B. Einmalzahlung oder Maklerrente) und einem transparenten Vorschlag für das weitere Vorgehen.

Vertragsschluss

Vertragsschluss – rechtssicher und individuell abgestimmt

Im dritten Schritt erfolgt die vertragliche Ausgestaltung der Nachfolge. Dabei berücksichtigen wir das gemeinsam vereinbarte Übergabedatum, die gewünschte Form der Kundenbetreuung sowie die Zahlungsmodalitäten – ob Einmalzahlung, Rente oder Kombination.

Als Grundlage dient ein juristisch geprüfter Vertragsentwurf, den wir individuell auf Ihre Situation anpassen. So stellen wir sicher, dass auch Ihr Steuerberater und rechtlicher Beistand alle erforderlichen Informationen erhält, um eine fundierte steuerliche und rechtliche Bewertung vorzunehmen.

Übergabe

Übergabe – strukturiert, sensibel und kundenorientiert

Am Ende des Prozesses steht die Übergabe – ein besonders sensibler Moment, sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden. Damit dieser Schritt sicher gelingt, greifen wir auf bewährte Abläufe zurück: von individuell anpassbaren Musteranschreiben über erprobte technische Übertragungsprozesse bis hin zur Koordination mit Maklerpools und Depotstellen.

Darüber hinaus begleiten wir auch die Kommunikation mit Ihren Kunden – vor, während und nach der Übergabe. Dieser Teil des Prozesses ist naturgemäß sehr individuell. Wir planen ihn gemeinsam mit Ihnen im Vorfeld und bleiben dabei flexibel genug, um auf kurzfristige Wünsche oder Situationen einzugehen.

So schaffen wir die Basis für einen Übergang, der für alle Beteiligten gut funktioniert – fachlich, organisatorisch und menschlich.

Kontaktaufnahme

Wenn Sie über eine Bestandsübergabe nachdenken

Dann sprechen Sie uns einfach an. Ob Sie heute planen oder erst in ein paar Jahren – wir begleiten den Prozess so lange wie nötig und so kurz wie möglich.

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