News und Pressemitteilungen
Generationswechsel in der Finanzberatung für Frauen
Gerade in der Finanzberatung für Frauen spielen Vertrauen, persönliche Bindung und ein tiefes Verständnis für individuelle Lebenssituationen eine zentrale Rolle. Umso sensibler ist das Thema Nachfolge.
Im Fachbeitrag auf versicherungsbote.de vom 23.03.2026 beleuchten wir die besonderen Herausforderungen und Chancen der Nachfolge – speziell im Kontext der Finanzberatung für Frauen – und geben praxisnahe Einblicke für Beraterinnen in der Fonds- und Versicherungsbranche.
Interview zur Nachfolgeplanung in der Fondsbranche
Wann beginnt professionelle Nachfolgeplanung? Wie werden Bestände bewertet? Und welche Faktoren bestimmen aktuell den Marktpreis?
Im Interview mit Thomas J. Caduff (Fundplat GmbH) vom 24.02.2026 gebe ich praxisnahe Einblicke zur Nachfolge in der Fondsbranche – mit klaren Empfehlungen für Berater und Vermögensverwalter.
Unser Bestandsrechner in der Fachpresse
Von Iris Bülow | Redakteurin – 28. Januar 2026
Das Branchenmedium Das Investment berichtet über unseren Bestandswertrechner und greift damit ein Thema auf, das vor dem Hintergrund der stark zunehmenden Nachfolgesuche in der Finanzberatung weiter an Bedeutung gewinnt. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung aus zahlreichen Bestandsübernahmen möchten wir Vermittlern eine fundierte und werthaltige Orientierung bei der Bewertung ihres Unternehmens bieten.
Unternehmensnachfolge im Fokus
Gastbeitrag von Rene Delrieux auf www.ftd.de | veröffentlicht am: 17. Juli 2025
Der Beitrag auf FTD.de beleuchtet die wachsende Herausforderung der Unternehmensnachfolge im deutschen Mittelstand. Viele Betriebe stehen vor der Übergabe, während geeignete Nachfolger fehlen. Ohne rechtzeitige Planung drohen Substanz- und Wertverluste.
Der Artikel zeigt auf, warum eine strukturierte Nachfolgestrategie entscheidend ist, um Unternehmen und gewachsene Kundenbeziehungen langfristig zu sichern.
Was ist Ihr Fondsbestand wert?
Artikel auf www.fondsprofessionell.de | veröffentlicht am: 27. Januar 2025
Die DTFH stellt Vermittlern ab sofort eine kostenfreie Excel-Vorlage zur Verfügung, mit der sich Investmentbestände auf Basis von Provisionsdaten und qualitativen Kriterien schnell indikativ bewerten lassen.
Im Beitrag von FONDS professionell ONLINE erklärt René Delrieux, warum eine transparente Bewertung der erste Schritt für eine strukturierte Nachfolgeplanung ist.